ファイナンシャルプランナー

• 仕事の概要

メインは札幌市でファイナンシャル・プランナーの仕事です。金融・保険商品なども扱っています。お客さまの要望によっては室蘭市や帯広市などにも訪問しております。

• 日々の仕事

出社は週一回だけで、その他は自分で営業活動するので自己管理は大変ですがかなりの自由度があります。
自分で顧客開拓をしたり、協業先様からの紹介などで顧客情報をいただき、アポが取れた日時・場所へ訪問し、お客様の相談に乗っています。

• 仕事をした感想

業界未経験、営業も未経験で始めたので苦労はありますが、とてもやりがいを感じています。完全歩合制なのでプレッシャーはありますが、自分が働いていることの実感や働いた分だけ給料が増えると言う喜びはあります。

• 仕事上のワンポイントアドバイス

資格は入社してからも取れますが、ファイナンシャル・プランナー技能士検定3級は比較的取りやすいので取っておいた方がいいかもしれません。仕事はPCとスマホで行うので全般的なPC操作スキルは必要なのと、常に初対面のお客様などに接する仕事なので、人との関わりや会話などが好きな人の方が向いています。

• 定年後に新たな仕事をされた感想

会社の雰囲気はとても良いと思います。周りで活躍している人たちや、素晴らしい成果をあげている人が多いので、そういう人たちとの会話も楽しくとてもためになります。